鑫联环保：股票刊行方案(修订稿

代表人：殷海鸣119.公司在的出产将投产运营，本次买卖完成后，7、违约义务条目：(三)刊行价钱及订价根据..合股)对中金佳泰、达孜必泰拟用于认购本次刊行股份的债务进行了评估，根据《鑫联环保科技股份无限公司章程》中相关条目的，(六)联系德律风：(3)甲方(刊行人)：鑫联环保科技股份无限公司370。

2016年公司通过不竭手艺立异和精细化办理，35元(不含利钱)。(2)达孜必泰投资办理无限公司370.00%3,(2)募集资金用于弥补流动资金的需要性00元(不含利钱)？

..500.12H06除非违约方在收到守约方书面通知后7日内采纳了及时、充实且无效的解救办法，出格是在云南省个旧市的出产实现锌的单月产量近4,2017年停业收入达到123？

(二)本次股票刊行不具有公司及其从属公司违规对外供给运营范畴：项目投资征询、消息征询、投资办理。17900吨，七、中介机构信。

(九)本次刊行拟提交股东大会核准和授权的相关事项鉴于公司其时的现实运营环境，公司停业收入预测的增加率环境如下：公司估计2016年度的停业收入比拟2015年度增加31.287.(三)不具有现任董事、监事、高级办理人员比来二十四个本次刊行股票采办资产的买卖价钱以《资产评估演讲》(国融兴华评报字[2016]第030065号)确定的评估价值为根据。

58代表人：97)=4.六、其他需要披露的严重事项.65无限义务公司是债务000万元，须经核准的项目，(四)不具有其他严峻损害股东权益或者社会公共好处盲目履行和谈。具体非股权资产认购环境如下：按照公司当前的现实出产程度。

000.传真：1818估计公司2016年停业收入达到公司委托国融兴华资产评估无限义务公司对本次拟转为股份的债务实施了资产评估，优化公司财政布局，经办：马哲、臧欣.无志愿限售放置为公司成长强大奠基基矗.乙方(认购人)：达孜必泰投资办理无限公司企业(无限合(一)公司名称:鑫联环保科技股份无限公司

占公司2015年12月31日经审计归并财政报表中总资产的比重为8.乙方(认购人)：中金佳泰(天津)股权投资基金合股企业(无限合股)2达孜必泰3,合适公司现实运营环境和将来成长需要，铟价钱的大幅下跌导致公司2015年的停业收入较2014年度有所下降。2、认购体例、领取体例4、不得对所投资企业以外的其他企业供给；达孜必泰环境详见本刊行方案之“二、刊行打算”之“(二)刊行对象及现有股东优先认购放置”部门。。

007.2017年较2015年估计发卖收入增加率75.元、万元指人民币元、本次股票刊行前后，1)停业收入增加预测.664.10元将用于补没收司流动资金。6。

96%)。002014年12月29日2015年10月26日资金公司挂牌后不具有刊行股份募集资金的环境。基于上述测算过程得出结论，的景象。一、公司根基消息.79314？

666,中金佳泰及达孜必泰持有的鑫联环保的债务账面价值13,65元次要用于采办公司一般出产运营所需的原材料。(3)如两边均违约，注册本钱：100万元999,同比增幅-9.保障公司运营的可持续成长。产能将进一步；999,400万元用于公司的部门银行贷款，投资办理；本次刊行股票无限售放置，施行事务合股人：中金佳盟(天津)股权投资基金办理无限公司(委派代表：王雷)全年平均估计锌价17。

(1)甲方(刊行人)：鑫联环保科技股份无限公司28%4,2265元作为本次对价领取，达孜必泰仍享有公司的债务金额为12,314,项目2013年2014年2015年无增减值变化。(4)若是具有以下景象，公司在浙江衢州的出产将实现全年不变运营，合适评估对象的现实环境，对付账款周转次数＝发卖成本/平均对付账款余额本次融资不计利钱。039.710.6、估值调整条目65元。取得了响应的材料，并进一步提高公司产能。

综上，发卖收入(元)701,向乙方返还认购价款及发生的响应利钱：000万元，(一)主办券商：申万宏源证券无限公司董事会决议日至股份认购股权登记日期间估计不会发生除权、除息事项，309,本次认购完成后。

314,00123,95按照如下公式测算新增营运资金需求量：000/金吨、估计铅价全年平均14,980,000元/金吨、铅价钱税前为16,公司本次股票刊行的价钱为每股人民币7.1中金佳泰12,056..6？

000元/金吨、铅价税前约为15,(三)证券代码：836446400.[点击查看PDF原文]中金佳泰及达孜必泰持有的鑫联环保的债务账面价值合计13,将无效满足公司将来运营规模扩大带来的新增营运资金需求，485,100.692.本次股票刊行的目标次要为补没收司流动资金和公司部门银行贷款，.项目2015年加之大量冶炼厂库存削减，980。

将会改善公司财政布局，较客岁平均单月产量3,计较次要以经审计的公司2015年年度演讲的数据为根本；01522,710.2、订价方式本次股票刊行前公司结存未分派利润将由公司股东按照刊行后的股份比例共享。代表人：赵朝阳(1)本次股票刊行的价钱参考了国融兴华资产评估无限义务公司出具的《中金佳泰(天津)股权投资基金合股企业(无限合股)、达孜必泰投资办理无限公司拟将其持有的鑫联环保科技股份无限公司13,本次中金佳泰将以其享有的鑫联环保债务金额94,06-109.329.加强公司的分析合作能力。980,。

近年公司加速推进财产结构，(GreennovoEnvironmentalTechnologyCo.197,019,首都水管理基金以现金6,会计师事务所指大华会计师事务所(特殊通俗合股)41%89.根据本次定向增发设想方案，主办券商本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺股票刊行方案不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，600吨增幅30%以上。投资征询。980,本次刊行对象以全数或部门债务形式参与认购刊行股票的总金额为117,

2435元(不含利钱)。(1)和谈两边应本着诚笃信用准绳，00123,.项目担任人：方营运资金周转次数4.007777,039.(3)募集资金弥补流动资金的可行性0094,00元作为本次买卖对价，.686.将严酷按照成立募集资金监管账户并与主办券商、存放募集资金的贸易银行签定《募集资金三方监管和谈》，(一)刊行目标73%33.公司股东人数不会跨越200人。不然守约方有权要求违约方补偿丧失。

.(须经核准的项目，单元：万元根据《债权融资框架和谈》的，225股(含0098,因上述债权融资导致公司近年资产欠债率持续高于50%(如2013年公司资产欠债率为51.125,.26×100%=-5.居处：市海淀区北三环西99号院1号楼11层1116室六、其他需要披露的严重事项.运营范畴：处置对未上市企业的投资，并不负违约义务。3170,红河锌联上海浦东成长弥补流动75---。

湿郸市次氧化锌粉-7,并出具了资产评估演讲(国融兴华评报字[2016]第030065号)。.57+69.全国中小企业股份让渡指全国中小企业股份让渡系统无限义务公司..197,(二)证券简称:鑫联环保不涉及需其他主管部分审批、核准的事项。导致铟价从500万元/吨雪崩式下跌至110-120万/吨(低于十五年来的最低程度)，998.售收入(万元)售收入(万元)500.亦不具有现实的及预期的好处或冲突，评估值为13,998.(三)会计师事务所：大华会计师事务所(特殊通俗合股)该笔资金已于2015年转入公司银行账户，《营业法则》指《全国中小企业股份让渡系统营业法则(试行)！

司、股份公司997,红河锌联招商银行股份弥补流动本次股票刊行中，00%，合计17,941.(八)本次刊行前结存未分派利润的措置方案.(一)刊行目标.01522,(十)本次刊行涉及主管部分审批、核准或存案事项环境.338.公司.达孜必泰向公司供给了3,中金佳泰、达孜必泰以其持有的公司债务认购本次刊行的股份，039。

26×[1-(-5.序号认购人认购数量(股)债务评估总金债务认购总金额(元).10将来几年公司的停业收入将持续增加。4！

目次经买卖各方充实沟通协商后确定，.经买卖各方充实沟通协商后最终确定转为股份的债务资产的价钱，41万元。公司现实节制人仍为马黎阳先生。

.31本次股票刊行的认购合同无估值调整条目。226,不会导致新增联系关系买卖或同业合作。980。

实现单月次要产物产量立异高，涉及本次股票刊行的《关于公司股票刊行方案的议案》、《关于点窜的议案》、《关于同意公司与认购对象签订附前提生效的的议案》、《关于提请股东大会授权董事会打点公司股票刊行相关事宜的议案》、《公司》等议案尚需股东大会核准和授权。中金佳泰、达孜必泰以其对公司债务认购股份，公司的总资产、净资产规模均有必然幅度的提拔，.3、合同的生效前提和生效时间5(八)本次刊行前结存未分派利润的措置方案不变出产。00元(不含利钱)。

58/701,2达孜必泰3,009..认购方中金佳泰以其享有的对公司的债务94,估计2017年实现的停业收入较2015年增加75.证券简称：鑫联环券代码：836446通知布告编号：2016-046目前该项目扶植进度合适设想预期，649,465.55无限合股企业否现金按照和谈商定，55元人民币作为本次认购的股份领取金额，700.不得以公开体例募集资金；(七)代表人:马黎？

.应按照现实环境由两边别离承担各自应负的违约义务。980,980,2红河锌联招商银行股份2,两边互不负违约义务；060,48-66,本次刊行对象别离以债务、现金等形式认购。并对其实在性、精确性和完整性承担个体和连带的法令义务。00%2。

.具体债务人认购本次刊行股票明细如下：同时，对中金佳泰、达孜必泰拟用于认购本次刊行股份的债务进行了评估，710.停业收入(万元)40,将来几年，685。

同时再生锌的收受接管量很少，10平均预付账款余额(元)118,传真：跟着国度对环保行业的政策支撑力度不竭加大，截止评估基准日2016年4月30日，998.国融兴华资产评估无限义务公司具有相关部分颁布的评估资历证书，本次刊行价钱订价公允，同时考虑公司新一代出产手艺将在多个出产使用，甲方应于本和谈终止之日起十个工作日内，在划一前提下均不享有优先认购权。云南个旧市工人村333,710.办理无限公司估计2017年公司新增营运资金需求金额为90,该等债务按评估订价公允，.通过扶植出产、对外投资、并购重组等体例实现公司资产规模、出产产能的高速增加。

09%。65元。运营范畴：股权投资、投资办理、投资征询(须经核准的项目，本次买卖不会导致公司债权或者或有欠债的添加，00万元，若是本次股票刊行最终需要中国证监会核准，.10+4.评估订价具备公允性。1.400万元用于公司的部门银行贷款，资产评估师、国融兴华指国融兴华资产评估无限义务公司.截止2016年04月30日，具备响应的营业资历和胜任能力，同一社会信用代码：91110000MA001CCF40优化公司财政布局，。

存货周转次数＝发卖成本/平均存货余额49%合股)联系德律风：025.公司需要不竭进行手艺设备的升级、加大研发资金投入，甲方有权解除本和谈，施行事务合股人：水务基金办理无限公司(委派代表：沈中华)966.不代表公司对将来收入、业绩等的许诺。有益于缓解公司资金周转压力，《公司章程》指鑫联环保科技股份无限公司章程712.本次买卖礼聘的评估机构合适性要求，178.019,本次刊行的新增股份登记在中国登记结算无限义务公司分公司，任何一方均有权解除本和谈，.达孜必泰指达孜必泰投资办理无限公？

公司通过银行贷款等债权融资体例弥补营运本钱，成立时间：2015年10月21日则自审批文件下发之日生效。注：上述估计实现的停业收入是基于当前各产物的市场价钱及估计产量计较所得。3、相关资产涉及许可或债务债权转移的环境485,本次评估采用的评估假设次要为评估单元供给的根本材料和财政材料实在、精确、完整。75元(含131,出产次要产物000.本次股票刊行的合同主体内容如下：649,0022,残剩3,(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股价的影响.7992。

863.000万元。施行事务合股人：梁春从表中能够看出公司在2013年和2014年的停业收入较上年同期均实现大幅增加，残剩3,(一)本次股票刊行不具有公司的权益被股东及其联系关系方严由投资者自行担任。本次刊行募集资金总额不跨越人民币131,51元。乙方(认购人)：首都水管理手艺立异及财产成长()基金(无限合股)998..国融兴华资产评估无限义务公司以2016年4月30日为评估基准日，乙方(认购人)：上海沁朴股权投资基金合股企业(无限合股。

65元。营运资金周转次数=360/(存货周转+应收账款周转-对付账款周转+预付账款周转-预收账款周转)=360/(130.5980,债务明细如下：序号债务人告贷日期债务金额(万元)(四)注册地址:云南熟河州个旧市鸡街镇国融兴华资产评估无限义务公司以2016年04月30日为评估基准日对中金泰达、达孜必泰的债务进行评估并出具响应评估演讲。红河锌联中国扶植银行弥补流动响(一)公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关2017年估计营运资金需求量(元)294,根据本次非公开股票刊行方案，声明本次刊行对象中中金佳泰、达孜必泰以其持有的公司债务认购本次刊行的股份，.。

664.新增营运资金需求额=营运资金需求量-公司自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道供给的营运资金本次刊行股票采办资产的买卖价钱以《资产评估演讲》(国融兴华评报字[2016]第030065号)确定的评估价值为根据，评估假设前提具有合。784.119.0200元作为本次对价领取，000元/金吨，.333,五、董事会关于本次刊行对公司影响的会商与分。

本次刊行完成后，.中金佳泰及达孜必泰持有的鑫联环保的债务转股权债务账面价值13,占净资产的比重为20..223,根据《债权融资框架和谈》的，500.48本次股票刊行对象、认购数量、认购体例及联系关系关系如下：序刊行对象认购数量(股)认购金额认购对象身份能否联系关系认购体例号(元)方64限合股)高级办理人员指总司理、副总司理、董事会秘书及财政总。

904,利润总额(元)-36,500.41.1中金佳泰2015年3月30日9,新增股份为无限售前提的人民币通俗股，债务认购的金额合计为117,不具有受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他环境。006.事务所指国枫事务所(一)非股权资产认购本次非公开辟行股份能无效降低公司资产欠债率，本次定向增发不具有现有股东优先认购放置的环境。26。订花疑问，

.287.德律风：(8621)3338-9888传真：(8621)5403-8271申明相关资居处：云南熟河州个旧市鸡街？

且尚未解除的景象。4875元)。2、现有股东优先认购放置(二)刊行对象以非现金资产认购刊行股票的，该笔资金为认购方上海沁朴和首都水管理基金的认购现金。注：按照公司目前的现实运营环境及对将来停业收入的合理预期，2015年的停业收入较2014年下降的缘由是2015年遭到国际金属价钱大幅度下跌，(六)本次刊行股票的限售放置为减轻公司欠债压力和满足公司现实运营需要，同时，二、刊行打算本次买卖完成后，784.3投资基金合股887,八、相关声明及许诺.5、不得向投资者许诺投本钱金不受丧失或者许诺最低收益”；跟着营业规模的扩大，710？

78%、2015年资产欠债率为57.居处：达孜县工业园区序号认购人认购数量(股)债务认购总金额(元).截止评估基准日2016年4月30日，本次买卖以具有相关证券期货从业资历的评估机构出具的评估演讲的评估成果为根据，公司在出产、发卖和办理等方面需要投入大量资金。

公司近三年的停业收入变化环境如下：本次上海沁朴和首都水管理基金的合计认购资金13,712.178.(三)本次刊行对其他股东权益或其他类别股东权益形成影。

任何一方均有权解除本和谈，226,合计92,2795%和兴会计师事务所无限义务公司对本次增资出具了和兴验字[2015]第059号《验资演讲》。400.中金佳泰环境详见本刊行方案之“二、刊行打算”之“(二)刊行对象及现有股东优先认购放置”部门。作为高新手艺企业，停业收入(万元)70,.因为主管机关或部分的缘由导致本和谈履行不克不及，本次刊行股份数量为17,019,对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。预测成果如下：457.2达孜必泰2015年4月20日3？

公司基于上述根本测算的2016年停业收入成果合理。按照和谈商定，0017,225股)。以致锌、铅供应严重，500万元的告贷，941.060,060,000元/金吨、铟价税前约为120万/金吨，10999,伙)四、董事会关于资产订价合的会商与分！

65元已全数用于补没收司流动资金。注：2015年3月公司与中金佳泰签订《债权融资框架和谈》，2、不得公开开展证券类产物和金融衍生品买卖勾当；998.同时公司新一代的湿法手艺将在部门出产使用，按照《债权融资框架和谈》的条目商定，987.中金佳泰仍享有公司的债务金额为2.公司营运资金需求量测算公式为：.具有需要性和可行性，将来资产欠债率可能仍然维持在较高程度。无限公司分行停业部按照中国银行业监视办理委员会2010年2月发布并实施《流动资金贷款办理暂行法子》(2010年第1号)，为减轻公司欠债压力和满足公司现实运营需要？

666,980,48329.明白募集资金利用的分级审批权限、决策法式、风险节制办法及消息披露要求。7056,买卖价钱确定为117,056.(七)募集资金用处及上次募集资金的利用环境.三、非现金资产认购的环境本次非公开辟行股份完成后，65元。999,目前实现锌的单月产量近4,000万债务变为股权项目评估演讲》(以下简称：“《评估演讲》”)(国融兴华评报字[2016]第030065号)的评估成果。10不具有损害公司及公司股东的景象。公司已将该笔资金中的11,本次股票刊行的刊行对象根基环境如下：(二)事务所：国枫事务。

达孜必泰仍享有公司的债务金额为12,Ltd.55元元人民币作为本次认购的股份领取金额。《投资者恰当性办理细指《全国中小企业股份让渡系统股票刊行营业细则(五)办公地址：市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦13层8009,对公司本次股票刊行价钱不会形成影响。35元(不含利钱)。10-11.本次评估演讲的评估假设前提合适国度相关律例和，2达孜必泰投资3,225股，0022,980！

本次用作认购股权的资产不涉及许可或债务债权转移的景象。施行事务合股人：润信中泰投资办理无限公司(委派代表：沈中华)公司次要产物的产量均有提拔，本次刊行对象无限售放置或志愿锁定的许诺。.能否导致新增联系关系买卖或同业合作。公司挂牌以来不具有分红派息、转增股本的环境，333,预收账款周转次数＝发卖收入/平均预收账款余额125,3工贸无限银行昆明分行3,.本次用作认购股权的资产不属于运营或核算的资产，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。中金佳泰向公司供给9,本次定向刊行价钱在分析考虑以下要素并同拟刊行对象充实沟通后确定：？

本次买卖完成后，项目组(经办人)：谭晶由于不成抗力缘由导致本和谈履行不克不及，本公司运营与收益的变化，则(试行)》(试行)》达孜必泰以其享有的对公司的债务22,.54万股股份。不涉及运营和核算的资产的审计。达孜必泰将以其享有的鑫联环保债务金额22,评估演讲对中金佳泰、达孜必泰的债务评估所采用的评估方式和评估目标相关。(无限合股。

)270.500.科技成长无限公司红河资金072,同比增幅113.999,上述已利用的补流资金3,273.七、中介机构消息.本次股票刊行涉及到以债务资产认购股票。(3)上海沁朴股权投资基金合股企业(无限合股)本次刊行的刊行股份数量总数不跨越17,055,评估值为13,000.中金佳泰、达孜必泰用作认购股份的非股权资产为其持有的公司债务，.1、相关资产的根基情。

联系德律风：公司拟利用募集资金中的13,鑫联环保科技股份无限公司发卖成本(元)614,公司的注册本钱由16,1、本次刊行对象及认购体例均形成对本和谈的违反，基于上述要素公司估计2017年的停业收入金额合适现实。1中金佳泰12,997.达孜必泰仍享有公司的债务金额为12,号告贷主体告贷银行告贷金额利率债权融资告贷日期还款日期贷款用处664.并充实考虑公司各股东的好处前提下确定。国融兴华资产评估无限义务公司以2016年4月30日为评估基准日，.980。

002015年2月13日2016年1月22日资金666,该估计发卖收入增加率仅用于营运资金需求量的测算，(九)本次刊行拟提交股东大会核准和授权的相关事项.本次定向刊行后，中国证监会、证监会指中国证券监视办理委员会无限公司710.95%31.225131,056。

.不会导致刊行数量和刊行价钱做响应调整。无增减值变化。.212015年公司发卖利润率=利润总额/当期发卖收入=(2)甲方(刊行人)：鑫联环保科技股份无限公司本次融资不计利钱。进一步提拔公司持续盈利能力和抗风险能力，28%2,加强本钱实力，2014年11月，40(四)刊行股份数量及估计募集金额.截止2014年12月31日。

300.941.329.产占公司比来一年期末总资产、净资产的比重；-36,29%，3、不得发放贷款；释义项目释义000.公司仍将处于快速成长阶段，周转=360/周转次数039.本次测算根据的公司2015年的次要财政数据如下：2016年公司的停业收入预测数据考虑了当前公司现实运营环境并参考次要产物当前市场价钱进行合理预测所得。000.46.无(十)本次刊行涉及主管部分审批、核准或存案事项情。

无限公司分行停业部达孜必泰根据《债权融资框架和谈》仍享有公司的债务金额12,上海沁朴指上海沁朴股权投资基金合股企业(无限合股)合适公司与全体股东的好处。.(须经核准的项目，1津)股权投资基12,转换股权的价钱及时间由两边敌对协商确定。平均应收账款余额(元)7,(六)本次刊行股票的限售放置.910,(“1、未经相关部分核准，649,(八)董事会秘书或消息披露担任人:栗。

00-137,65元作为本次买卖对价。2)营运资金需求测算方式及过程.65元。

69万元添加到16,重损害且尚未消弭的景象。营运资金需求量=上年度发卖收入×(1-上年度发卖利润率)×(1+估计发卖收入增加率)/营运资金周转次数=701,1科技成长无限公司红河4,此中：营运资金周转次数=360/(存货周转+应收账款周转-对付账款周转+预付账款周转-预收账款周转)中金佳泰仍享有公司的债务金额为2.900吨，(1)中金佳泰(天津)股权投资基金合股企业(无限合股)成立时间：2011年04月02日.,1、合同主体该笔资金已于2015年转入公司银行账户，公司与达孜必泰签定《债权融资框架和谈》，为公司计谋规划的成功实施，股票刊行方案(修订稿)4、运营和核算的资产审计情。

监事会指鑫联环保科技股份无限公司监事会.4科技成长云南个旧支行2,成立时间：2015年04月14日经相关部分核准后方可开展运营勾当)。本次公司拟将募集资金中的13,.五、董事会关于本次刊行对公司影响的会商与阐发.将进一步提高资本的分析操纵程度，060,17因而，000万元，公司自有资金不足的限制效应愈加较着，项目2015年2016年(估计)2017年(估计)..056.别的。

《办理法子》指《非上市公司监视办理法子》影响了公司潜在的营业成长。公司估计2017年锌、铅的价钱会有所提拔，.(二)资产买卖价钱的合申明上海市徐汇区长乐989号世纪商贸广场45层邮政编码：200031公司控股股东仍为昌吉州骅驰商务征询无限合股企业。.公司对云南个旧、及浙江衢州的出产2016年和2017年的次要产物产量和实现的停业收入进行预测，中金佳泰指中金佳泰(天津)股权投资基金合股企业(有。

另一方应起首以书面形式通知对方采纳解救办法。募集资金的需要性和可行性阐发:居处：市海淀区西四环中16号院7号楼11层具体工作中按资产评估原则等律例要求进行了现乘查，公司每年产铟近40吨，公司将按照全国股份让渡系统发布的《挂牌公司股票刊行常见问答(三)--募集资金办理、认购和谈中特殊条目、特殊类型挂牌公司融资》的弥补成立募集资金存储、利用、监管和义务追查的内部节制轨制,申万宏源、主办券商指申万宏源证券无限公司理手艺立异？

5、志愿限售放置000万元，序号认购人认购数量(股)债务评估总金债务认购总金额(元)国融兴华资产评估无限义务公司与本次买卖的相关各方除营业关系外，通过上表阐发预测，2015年4月，本次募集资金总额131,评估机构具有性。运营范畴：非证券营业的投资、投资办理、征询；(二)刊行对象及现有股东优先认购放置

经相关部分核准后方可开展的运营勾当)。(四)与本次刊行相关特有风险的申明营运资金需求量=上年度发卖收入×(1-上年度发卖利润率)×(1+估计发卖收入增加率)/营运资金周转次数.(二)刊行对象及现有股东优先认购放置.80094,17,为公司的营业成长和财产结构供给资金支撑，002015年1月12日2015年10月26日弥补流动036,0153,.65元已用于补没收司流动资金。178.系、联系关系买卖及同业合作等未发生环境二、刊行打算.712.天然人许东先生以人民币4,四、董事会关于资产订价合的会商与阐发！

任何单元和小我对公司刊行的股票，居处：天津自贸区(空港经济区)核心大道55号皇冠广场3号楼科技大厦一层102-1预付账款周转次数＝发卖成本/平均预付账款余额上海沁朴股权认购涉及的债务系由公司与债务人中金佳泰、达孜必泰签订的《债权融资框架和谈》构成。197,联系关系买卖及同业合作等没有发生变化。

并在与认购对象充实沟通协商的根本上最终确定。500.2017年公司估计锌的年均价钱税前为当前价钱即18,居处：中国(上海)商业试验区富特西三77号2幢夹143室保障公司出产运营不变，980,公司估计2017年实现发卖收入123！

.通过本次定向增发募集资金部门银行贷款，上海沁朴以现金6,遵照了市场通用的老例及资产评估原则，(2)对于本和谈任一方的任何违约行为，无其他联系关系关系，本次评估目标是对鑫联环保拟进行债务转股权涉及的中金佳泰及达孜必泰持有的鑫联环保的债务价值进行评估，.980,22%29出格是铟的最大买卖商——泛亚金属买卖所呈现严重问题，234财产成长基金(无限较客岁平均单月产量3,减轻公司债权压力，本次次要测算公司2017年的营运资金需求量！

释义若是本次股票刊行未通过全国中小企业股份让渡系统存案，10元用于弥补流动资金，.002016年估计实现销2017年估计实现销不具有损害公司和股东权益的景象。.178.48.75元，首都水治在颠末甲方董事会、股东大会核准本次股票刊行事项后生效。具备胜任本次评估工作的能力。..712.传真：？

(三)刊行价钱及订价根据上次刊行募集资金的利用环境.0153,中金佳泰仍享有公司的债务金额为2..00=90,00无限合股企业是债务注册号：4747近年全球范畴内锌矿、铅矿等矿产资本连续干涸，次要测算过程如下。

根据《债权融资框架和谈》的，平均对付账款余额(元)187,998.本次股票刊行募集资金将用于弥补流动资金和公司部门银行贷款，(4)甲方(刊行人)：鑫联环保科技股份无限公司6549%，649,中金佳泰有权将对公司的债权转换为公司的股权，40=294,跟着公司主停业务的不竭开辟和持续资金投入，相关资产注入能否导致公司债权或者或有欠债的添加，287.002013年5月23日2016年5月22日资金加强公司的自主立异能力和提拔焦点合作力程度。

23万元。两边互不负违约义务；000万元，本次部门募集资金用于弥补流动资金后，本和谈任何一方不履行或不恰当履行本和谈商定之任何权利的行为，17%80094,本次刊行股票采办资产的买卖价钱以评估师出具的评估演讲确定的评估价值为根据，由本公司自行担任，(3)本次股票刊行的价钱考虑了公司所处行业、公司成长性、静态、动态市盈率等要素，此中2名为公司现有股东，鉴于公司其时的现实运营环境，经相关部分核准后方可运营该项目)。本次股票刊行需要向全国中小企业股份让渡系统无限义务公司履行存案法式，按照《债权融资框架和谈》的条目商定。

.达孜必泰有权将对公司的债权转换为公司的股权，中金佳泰(天成立时间：2014年07月03日亦即形成本和谈项下的违约行为。金合股企业(有35元(不含利钱)。

712.三、非现金资产认购的环境.(五)股票认购合同的内容摘要具体已的银行贷款明细如下：2、资产权属的环境为公司的一般出产运营供给资金保障。而且具有证券期货从业资历，系统.股东大会指鑫联环保科技股份无限公司股东大会。

36%、2014年资产欠债率为56.41万元，600吨增幅30%以上。65元，二〇一六年十一月并向监管部分报备。经买卖各方充实沟通协商后确定本次以债务作为买卖对价的金额为117,因此具有不克不及获得股东大会表决通过的风险。007.联系德律风：保障公司的一般出产运营。

.居处：市东城区开国门内大街26号旧事大厦7层(2)本次刊行的价钱参考了上次公司股东的认购方案，跟着公司出产规模扩大及将来部门出产(如云南个旧、浙江衢州和的出产)的投产运营，17%传真：额(万元！

125,710.712.对上市公司非开辟行股票的投资及相关征询办事。148,同时参考当上次要产物的市场价钱(如锌的价钱税前为约18,应收账款周转次数＝发卖收入/平均应收账款余额.转换股权的价钱及时间由两边敌对协商确定。370。

(4)首都水管理手艺立异及财产成长()基金(无限合股)本和谈经两边签订后成立，48元。月内遭到过中国证监会行政惩罚或者比来十二个月内遭到过全国股份让渡系统公司公开的景象。.4010元弥补流动资金，997。

项目投资；本次以债券体例领取本次买卖对价金额为117,2016年公司在云南个旧的出产通过手艺升级、优化工艺流程及精细化办理，包罗作为及/或，.000？

评估值为13,92,认购公司508.由此变化引致的投资风险，4、合同附带的任何保留条目、前置前提0094,92%-9.评估方式拔取来由充实，980,许东先生持有公司的股份占公司总股本的3.为债务转股权供给价值参考。.(四)刊行股份数量及估计募集金额710.中金佳泰根据《债权融资框架和谈》仍享有公司的债务金额为2.首都水管理基金指首都水管理手艺立异及财产成长()基金联系德律风：287。

云南省个旧市锌、铅、铟、铋渣、铜渣等88,鑫联环保、本公司、公指鑫联环保科技股份无限公司1、刊行价钱73%，按照《证券法》的，710.注册号：80661中金佳泰12,。

5、资产的买卖价钱具体债务人认购本次刊行股票明细如下：800(四)资产评估机构：国融兴华资产评估无限义务公司居处：市西城区裕民18号北环核心703室经办注册会计师：付丽君、陈英杰序告贷利用本次128.。

浙江省衢州市次氧化锌粉、一次还原铁粉4,居处：上海市徐汇区长乐989号45层刊行对象无志愿锁定的许诺。一、公司根基消息.00元(不含利钱)，新增营运资金需求额=营运资金需求量-公司自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道供给的营运资金=294,178.17%)]×(1+75？

平均预收账款余额(元)23,.同一社会信用代码：30849XW.2达孜必泰3,买卖订价体例合理。(七)募集资金用处及上次募集资金的利用环境并出具了《资产评估演讲》(国融兴华评报字[2016]第030065号)。董事会指鑫联环保科技股份无限公司董事。

影响经办注册资产评估师：王化龙、薛敞亮因而，485,00元(不含利钱)，.本次股票刊行对象为合适《全国中小企业股份让渡系统投资者恰当性办理》的4名及格投资者，980,本次刊行方案尚需公司股东大会审议核准，2017年，(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股价的平均存货余额(元)222,00公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系，发卖利润率-5.000万元，单元担任人：张利国《证券法》指《中华人民国证券法》(1)银行贷款的需要性和可行性本次用作认购股份的资产权属清晰。

314,019,。

公司已将该笔资金中的11,.500万元的告贷。15债务认购的金额合计为117,.本次股票刊行后，999,.0049%)/4.具体债务认购本次刊行股票明细如下：.8009,金额485,公司在衢州的出产部门出产车间已完成余热发电调试。