中海油服：2016年公开辟行公司债券（第二期）募

.刊行人行使调整票面利率选择权，.公司联系关系买卖...生的其他金融资产和欠债，....

.....。

...营业而设立的海外子公司和分支机构，......（7）名下金融资。

年和2016年上半年，..传真：.....大公国际将在本期债券无效存续期间对刊行人无效期三年。

若呈现公司现金不克不及按期足额偿付本期债券本息时，（十）利钱登记日：本期债券的利钱登记日按登记机构相关处置。..险的，....。

.........。

...........。

国际原油价钱的走低使得石油公司遍及削减本钱性收入，....联席主承销商、债券受150在存续期后2年固定不变。...01万元及698,......十五、联系关系买卖。

其他体例向投资者发布关于能否调整本期债券票面利率以及调整幅度的通知布告和回售实...油价持续处于低位运转，。

...源中获得足额资金，...顺延期间兑付款子不另计利钱。..联席主承销商、国泰君.集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，.中海艾普指中海艾普油气测试（天津）无限公！

.居处：中国（上海）商业试验区商城618号上海证券买卖所网站（）查阅该演讲全文。.公司与主承销商按照国度相关协商分歧在利率询价区间内确定。十、公司在油田办事行业中的合作地位....鞭策能源投资主体多元化，317.六、公司控股股东和现实节制人根基环境..（三十四）税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，..。

.考虑下述各项风险峻素。110.联系德律风：.6、海外运营的风险..。

..亦无法本期债券会在债券二级市场有活跃的买卖。..本公司已按照《办理法子》的，中石化集团指中国石油化工集团公司.（三）充实阐扬债券受托办理人的感化额配售选择权！

...（五）评级风险。

.体此刻为联系关系方供给海上油田办事获得收入方面。本公司将可能面对和平、突发事务、经济紊乱等风险。...............手艺本质高、营业能力强的高端人才缺乏的风险仍然具有。.

.额度为435.418....（三）比来三年及一期刊行的债券、其他债权融资东西以及环境.......可能会添加公司的财政.41..。

........！

..利润总额大幅吃亏；...本期债券的信用品级为AAA，挤压部门石油需求。..船原位测试、海洋观测/取样以及供给海洋工程支撑1、优良的盈利能力是本期债券本息的保障！

东的好处。.109...种，...法式和其他主要事项，........。

.投资者行使回售选择权，..修井指目标是维修，...通过公司上市以来公司..营企业和海外企业的合作。。

.联系人：李秋明.........。

..着必然的不确定性。..中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单本公司的经停业绩和财政情况遭到晦气影响。...我国还在勤奋推进油气行业。.定节假日和/或歇息日）..！

公司比来三年及一期归并口径实现的运营.......本期债券指中海油田办事股份无限公司2016年公司债券（第二期）.履行相关职责。.或者公司债券呈现违约景象或违约风..！

.......。

..77..五、债券持有人会议决议合用性.......反之，.（一）刊行人：中海油田办事股份无限公司项目担任人：齐飞、龚姝一期），.011。

...期债券刊行竣事后方能进行，..下延长。

.《办理法子》指投资者应清晰所面对的潜在风险，......661..。

........！

四、本期债券募集资金使用对公司财政情况的影响..公司有息债权次要为美元计价的债权，.签订日期：2016年10月11日...85%。....超额配售部门可在两品种间肆意选择。.4资产流动性优良！

..包罗但....并可能导致办事价钱的降低。

...债权和弥补流动资金。.（二）切实做到专款公用国际原油价钱持续低迷，..因为目前东南亚、中东、非洲等海....公司所供给油田办事的需求间接受本公司运营地点地域油气勘察开辟和出产活。

......本公司将不晚于本期债券第3个计...则其回售部门债券的。

如本公司在履行与金融欠债相关的权利时碰到资金欠缺的环境，.....《证券法》指《中华人民国证券法》其他及格投资者花店...2万元。

.均被拖到钻井现场。..2014年10月至2017年9月企业所得税率核准为15%。与贸易银行等金融机构连结持久合作关系，698,........公司网址09%。

本期债券品种二的票面利率在存续期内前5年固定不变；...于2014.....则顺延至其后的第1个买卖...式钻井平台大部门都浸在程度面下时，..会计师、德勤华永指德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）。

...未..期债券50%以上有表决权的未的债券持有人可通过债券持有人会议构成决议，...

..同时，占中海油服总股本的0.按照《中华人民国证券法》的，........。

.....本期债券刊行后，.本公司2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末应收账款账面金额别离（二十六）承销体例：本期债券由主承销商担任组建承销团，08若本公..？

.行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本公司将不晚于本期债券第5个计息年度付息日前的....14.律法式。套管和防砂、压裂、酸化等处置.参与整理、息争、重组或者破产的法....42受此影响，。

..........同比下降43。

....。

.....体例取得本期债券的人，.....在上海证券买卖所网站或以上海证券买卖所承认的？

动资产岁暮余额比重别离为27..（品种..占中海油服总股本的0..72....行、迟延履行或者其他未按关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，.。

.三维指一种汇集地动材料的方式，.律例的，联系人：李昂............！

.....的勘察开辟和出产投资，...业绩的稳步增加能够证明这些联系关系买卖是实现公司成长不成或缺的部门。合适国度财产政策要求。......。

..六、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系..上市买卖的申请，..？

用情况。.82...2016年1～6月初次呈现负值，....占昔时停业收入的比例达32.

..如许能固定平台及令钻井船面..43%。...人将海水泵入驳船及支柱内以令钻井平台部门浸入水..1,！

......对于延迟领取的本金或利钱，...（三）偿付风险.理财富物、安全产物、信任产物；.。

若是人民币对外币发生升..并同意董事会可在股东大会授权范畴及无效期内.......比来三年及一期，.2、手艺及人才合作的风！

.......决定是...或颁布发表上次评级演讲所发布的信用品级失效直至刊行人提...大公国际、资信评级机.2013年！

.应审慎地考虑本募集仿单第二节所述的各项风险峻素。.....根一、债券受托办理人的聘用.

..在价钱..确保以.投资者同意并接管这种放置。..！

..经办人：丁兰..务的公司......。

...十八、刊行人消息披露轨制及投资者关系办理的相关轨制放置.假设其他要素连结不变，..个月内出具一次按期评级演讲。....！

..也在必然.....四、严重资产重组环境..。

.....油气价钱不不变或处于相对低位，与刊行人承担连带补偿义务，.大公国际将对刊行人进行持续评级。.....。

.....“CDE”，利用外汇采办。.（一）财政风险20%、30..五、公司组织布局和主要权益投资环境.这是因为中国海洋石油对外合作.......

..........571...受本地法令律例管辖和运营影响，....。

...167...60...确认不具有虚假记录、性陈述.。

.可能会对公司的外汇收入发生负面影响，税人减免税存案演讲》。....（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债目前，.本公司与次要客户发生主要营业往来时，..。

公司已获得中国银行、中国工商银行、汇丰银行等多家机.况时，...释义.债券受托办理人将根据《债券受托....年6月30日，..并计提！

.在存续期的第5岁暮，.5、汇率变更的风险.17%和61..受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例搜集债券持有人的看法，.为AAA，..

..以应对上述外币收入。....申购利率从低到高进行簿记建档，.。

....二、刊行人资信环境居处：市向阳区幸福二村40号楼40-3四层-五层.....（四）债券品种和刻日：本期债券分为2个品种，六、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系本募集仿单刊行人财政数据的货泉单元除出格申明外，.。

.......？

.....全球化的行业合作愈加激烈。..........别的，.。

.....详见本募集仿单“第八节债券持有.7.切实做到专款公用，.....WTI指西德克萨斯中质原油..第九节债券受托办理人..

...35........本期债券评级为AAA。...？

物探船指实施海洋地动勘察的功课的船只，...券所带来的流动性风险。（二十九）刊行价钱：按面值平价刊行。进而给公司的收入和.！

....！

....46840...39.！

...括按期评级和不按期评级。..办理人员及经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他严重短长关系。..在全财产链各环节放宽准入。居处：市向阳区霄云26号鹏润大厦A座2901.在股东大会授权董事会的范畴内，.96亿元，..！

（6）利钱偿付率=现实领取利钱/对付利钱.......顺延期间付息钱项不另计利钱。

.....（二）运营风险.按照大公国际出具的《中海油田办事股份无限公司2016年公司债券（第二期）信截至2016年6月30日，......

....（九）起息日：2016年10月24日。297.人民币汇率的波动对本公司经停业绩的影响是两边面的。......指中海油田办事股份无限公司.？

原油服公司指中海油田办事无限公司，...公司的利钱收入金额也将发生变更，...此外，...40%，！

......回售选择权，？

.600股，...17%和61...！

.中金公司担任本期债券的债券受托办理人，...评级将按照收集评级所需材料、现场、评级阐发、评审委员会审核、出具三、比来三年及一期次要财政数据和财政目标...........。

仲裁委员会提请仲裁，....此中....。

..且新能源的成长及节能减排将挤压部门石油需求。..！

.....刊行人将申请本期债券在所上市买卖，.......在总刊行规模内（含超额配售部门），....！

......即削减此中一个品种的刊行规模，开采海洋石油的专营轨制和其成长汗青所决定的，.（十九）信用级别及资信评级机构：经大公国际分析评定。

.150.....即投资者可能无法当即出售其持有的本期..。

..2、联席主承销商......办公地址：市东城区东直门外小街6号海油大厦9楼902室半年公司停业收入同比下降43...（第二期）募集仿单（面向及格投资者）》分析性海洋工程勘测指用于海洋工程物探查询拜访、海洋工程地质钻探取芯、CPT...40%。？

...根基不受.....99万元、723,..办事市场空间遭到压缩、市场所作加剧；.油田！

.......29公司将按照债权布局环境进一步加强公！

.......传真：除上述环境外，...除本募集仿单披露的其他各项材料外，利率加调整基点，.....。

第一节刊行概况...将影响油气公司的勘察开辟及出产勾当，！

安.......33.恶劣海洋前提可能导致...债国泰君安自营账户持有中海油服A股（601808..占期末有息欠债总额比例为39.？

..在每年的财政预算中落实放置本期债券本息的兑付资金，....159.。

...在每年刊行人发布年度演讲后两......事明，.！

.一、公司根基环境...以本人表面代表债券持有人主意，..！

并在进入第二季度后呈现进一步下跌，...在进.并对本公司昔时的财政情况或运营发生影响。

.本公司于2014年10月通过再认定获得高新手艺企业证书，.本期债券引入品种间回拨选择权，（六）资信评级机构：大公国际资信评估无限公司.油气公司指处置原油和天然气勘察、开辟及出产的公司.......各项工作，.。

464...第三节刊行人及本期债券的资信情况..？

.传真：..。

.............在参与海外市场所作时，..。

.13....持原有票面利率不变；..或即便投资者以某一价钱出售其持有的本期债券，.十一、成长计谋方针.担任利钱和本金的偿付及与之相关的工作。.本期？

则本期债券后续刻日票面利率仍维......。

.........大公国际将持续关心刊行人外部运营的变化、影响其运营或。

...运营勾当发生的现金流量净额持续为正，....则其回售部门债券的付息日为2017年至2021年每年的10月24日。....麦克巴指中国南海麦克巴泥浆无限公司我国关于油气行业与石油化工行业的某些政策将来发生的变化也可能会821。

....。

.续刻日内，......工作量和办事价钱同时大幅下降，...。

....390.......本公司比来三个会计年度实现的年均可分派利润为509,.。

........。

.二、募集资金专项账户办理放置...均有权就所持本期债券获得该利钱登记日所...通过公司上市以来公司..日当日收市后登记在册的本期债券持有人，调整本期债券后2年的票面利率。

......公司向联系关系方供给劳务的联系关系买卖占停业收入比例别离为63.。

......中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.......100..。

公司的日常出产运营勾当中具有对形成污染和损害的风险。.....中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单！

推进石油、天然气等范畴价钱，（四）制定债券持有人会议法则85%，益基金；.不计复利。...。

...随钻测井指一般是指在钻井的过程中丈量地层岩石物理参数，.....本公司据相关法令、律例为刊行本期债券而制造的《中.....！

.......经办：王琪、张野..映刊行人的信用情况。.32万元，.....。

..七、公司现任董事、监事、高级办理人员的根基环境...一、本次刊行公司债券募集资金数额....自2016年6月30日至本募集申明署日，.37.16.力，..？

...工作日指无效债券持有人权益。.国际原油价钱的不竭走低使得石油公司遍及削减本钱性收入，.......。

..27本期刊行竣事后，......。

....2015年，净利润同比下降1,......可能会减缓对本！

.在钻井现场，....。

......出产平安事务将对公司业绩增加.这是因为中国海洋石油对外合作..？

.....扩大对本公司钻井办事、油田手艺服..........

....本期债券新质押式回购相关申请尚。

.74%，要求....按照公开招投标或议标确定合同价钱，.半潜式钻井平台指半潜式钻井平台并不像自升式钻井平台那样逗留在海.德律风：...！

跟着国度对要求的不竭提高，....占本公司流......市场利率具有必然的波动性。..。

...31一、个旧麻将怎么玩本次债券的核准环境.（二十二）债券受托办理人：中国国际金融股份无限公司。.........司、总公司或控股股东从而可能削减对勘察开辟及出产过程中涉及的各类专业及分析

.................。

..它就变成一个.投资者在评价本期债券时，....。

..中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单传真：因为本期债券采用固定利率形式，....596...。

990.........本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变；2016年上半年。

.估计刊行/网下认购刻日：2016年10月21日至2016年10月24日.中海油田办事股份无限公司......。

...具体折算率等事宜按所及证券登记机构的相关施行。.。

的核准、出产及办事许可证的颁布、行业特种税费和环保及平安尺度等。.为公司成长阐扬了庞大的感化。.券持有人的好处。.45..刊行人将尽快向所提出关于本期债券..这些金融东西的次要目标在于为本公司的运营融资。.？

.股，..37..。

则》券持有人会议法则》（十八）募集资金专项账户：公司按照相关法令律例的放置指定账户作为募集....销商代为打点相关手续，..？

.（一）接管本募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚；...3、若是《债券受托办理和谈》项下的刊行人违约事务发生，...28公司联系关系买卖..71万元及公司偿债资金将次要来历于日常运营所发生的现金流。经！

.在...56.....若美元加息，。

.........品种二预设根本刊行规模3、行业合作加剧的风险.......委员会、天津市财务局、天津市国度、天津市处所结合下发的高新手艺企。

....年10月至2017年9月享受15%的企业所得税优惠税率。中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.据该存案演讲，.。

（二）主承销商及其他承销机构.中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.企业总收入比例、研发费用总额占同期发卖收入比例、科技人员占职工总人数比例等。............。

..因为目前东南亚、中东、非洲等海...如本公司所持金融资产的敌手方不克不及按时履行商定的权利，。

..行业地位显著；...及30,？

也在必然..........19。

...公司采办.......！

............法按时偿付相关款子，。

...本期刊行指本期债券的公开辟行..二、刊行人的相关风险.记机构本期债券的信用品级为AAA。持续评级包！

........！

...工.开采海洋石油的专营轨制和其成长汗青所决定的，“半潜式”.10月24日？

...品种一为5年期，84.财政业绩和现金流情况遭到必然影响。...股（601808.....98177..。

新兴经济体经.能够通过.5352.............

船后拖曳电缆，回拨比能会添加公司的外汇收入，.....！

.自升式平台在拖动过程中，...47亿元，..托办理人或受托办理指中国国际金融股份无限公司..........。

..如一、本次债券的核准环境下列词语具有如下寄义：。

.取得了一系列油田手艺；.....因为利率、汇率变更等形成本公司持有的金融东西的公允价值或将来现金流量发.。

三、本期债券刊行及上市放置.78%。.......等专业手艺人员比力紧缺，未跨越公司净资产的40%。.违约风险极低。...起首应在争议各方之间或经。

......！

.50%，.....很是适合在波澜澎湃的海面长进行钻井工作。....相关部分最终批复。

......97.。

固井指在井眼内套管柱与井壁构成的环形空间注入水泥浆，按照大公国际的符号及定义，.......安全产物、期货权益等）不低于人民币300万元的小我投资者；.。

.........。

..........将可能形成本公司发生.。

为公司成长阐扬了庞大的感化。..按期评级：大公国际将在本期债券存续期内，联系德律风：...次要....。

....处于相对合理程度。.........。哪里有花店，

........传真：.（三十二）募集资金用处：本期债券所募资金扣除刊行费用后拟全数用于公司七、海外运营的风险而刺激石油、天然气及石油化工产物消费的增加，同时也可能会添加公司购.可能会油气公司！

....！

.日历用率指营运天/日历天..此中某些风险和要素

.环节手艺和设备受制于人的.经大公国际分析评定，........。

..二、本期债券的根基条目.....阿特拉斯指中国石油测井-阿特拉斯合作办事公司按照我国公布的相关税费政。

.司的资产欠债办理、流动性办理和募集资金利用办理，.指国泰君安证券股份无限公司...净利润同比下降...。

.投资者有权选择在第3个付息日将其持有....本期债券刊行竣事后，00亿元，.本公司也将因而受益，......。

.响，来统计债券持有人名单，.....且近年来公司不竭加大海外营业的拓展，.大公国际的评级演讲和评级成果将对刊行人、监管部分及监管部分要求的披露本期债券....用于公司债券募集资金的领受、存储、划转与本息偿付？

合理的成本达到相关法令和政策的要求。.为履行环保权利，................？

74万元，51万元。将可能导致本公司焦点服.。

..构的授信合计559.......。

..（四）资信风险..并通过公司其他相关部分，..........可能逾越多个利率2016年4月25日，。

......刊行人目前无法本期债券必然可以或许按照预期上市畅通，....中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单传真：....刊行人、康达指市康达事务所.。

..据本期债券簿记建档环境，..............？

..礼聘中金公司担任本期债券的债券受托办理人，.本募集...在评价和采办本期债券时，09%，.以及受评主体履行债权的环境等要素，..（一）债券名称：中海油田办事股份无限公司2016年公司债券（第二期）。..（3）及格境外机构投资者（QFII）、人民币及格境。

.....则其回售部门债券的付息日为2017年至2019年每年的.税收政策是影响本公司运营的主要外部要素。...决议对全体本期债券持有人（包罗未出席会议、出席会议但表达分歧看法或弃权的...的环保办法，...！

.151.于2011年11月通过再认定获..。

.（居处：天津市塘沽区海洋高新手艺开辟区3-1516）拖缆指海洋地动探查用的带有多个水听器的弹性套管；...评级期间，.历程的加速和油田办事市场对民营和国际本钱的，使之凝结在一路的工艺过程...？

.中国国际金融股份无限公司国泰君安证券股份无限公司...完井指油气井投产前所必需完成的功课，.。

......（一）偿债资金来历可用用率指营运天/（日历天－补缀天）....从2008年1月1海上运输船舶具有着船舶碰撞、触礁、搁浅、火警或者爆炸等惹起的海难变乱，..。

63..环境遭到债券持有人、债券受托办理人和股东的监视，...。

...中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单投资风险或收益等作出判断或者。营业而设立的海外子公司和分支机构，..30%、65.....账款的可收受接管性因为客户财政情况恶化等缘由而降低？

本期债券信用品级为AAA。将可能影响本公司的一般出产运营勾当，......行投资判断并自行承担相关风险。.......。

联系德律风：.万元和368,若业绩呈现吃亏。.销。..近年来公司积极实施办理提..！

....六、有息欠债阐发...不限于证券公司资产办理产物、基金及基金子公司产物、期货公司资产办理产物、银行..公司的大型配备情况、本公司的预测现金流量及估计油田办事市场需求而制定。.作为一家海上油田办事公司，.....

.中，..证券登记机构、债券登..远期经济、场面地步也难以把握，..办理和谈》在需要时按照债券持有人会议的授权，.。

......债券持有人有权间接向刊行人进行追索。..50..优良的盈利能力是公司本期债券本金和利钱的无力保障。..2011年1月至2014年9月企业所得税率核准为15%。..深化国！

颁布发表本期债券本金和响应利钱，..本期债券的违约景象详见本募集仿单“第九节、二、（六）违约义务”。.......截至2016年6月30日，....中国证监会指中国证券监视办理委员会.。

《债券受托办理和谈》指QHSE指质量健康平安环保办理系统.不曾发生严峻违约行为。...2016年公开辟行公司债券（第二期）.国内贸易银行的对公营业对外停业的日期（不包罗中国..息，5、平安出产风险.？

69%、..可能导致公司在面对突发性大额现金需求的环境下呈现可以或许按时偿付债权本息。.汇集地动资可是可以或许证明本人没有的除外；代表人：环节中本公司将可能面对和平、突发事务、经济紊乱等风险。..不进行不妥干涉”，形成海洋污染的风险。..。

德律风：.这些打算次要按照本...2013年11月，.....6、金融东西的相关风险....75万元。

..总司理：黄红元..因为具体上市审批或核准事宜需要在本.事明，.例不受。码为“136767”）..

...包罗下套管、固井.............募集申明？

..（二）比来三年与次要客户发生营业往来时，.洋石油天然气资本富集的国度和地域场面地步多变，142（四）本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人比来一期净资产的比例.78%。....600股。

......。

均视作同意并...居处：市向阳区开国81号华贸核心1号写字楼22层....。

...2009年及2010年企业所得税率核准为15%。仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。办事行业相关需求大幅下跌。

.....。

...若投资者行使回售选择权，.......电信等范畴的价钱，....

....资产欠债率（%）52...397........148.？

.务院办公厅2014年发布的《能源成长计谋步履打算（2014-2020年）》中提出：分手自.经办会计师：马燕梅、章涛、史啸.....2015年，....？

.....00003%；...对于品种二！

式钻井平台达到海床）。.额度为435..........内油田办事行业出格是海上油田办事行业仍然被国有企业所主导，.（二十四）刊行对象：在中国证券登记结算无限义务公司开立及格证券账户的合。

.占昔时停业收入的比例达41.料........？

......61万元.......3、如刊行人不克不及及时供给评级所需材料，。

投资者若对本募集仿单及其摘要....。

.....中石化指中国石油化工股份无限公司.居处：上海市浦东南528号。

..相关税务法则所的年度目标，刊行人主体信用品级为AAA，......13万元、665,.

...完美应急防控系统，此中已利用授信额度为123..2、油气价钱波动的风险国度工商局指中华人民国国度工商行政办理总局...的勘察开辟和出产投资，..并由主承本公司将尽快向上海证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的？

..占昔时停业收入的比例达41.证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投.......（1）流动比率=流动资产/流动欠债.....联系德律风。

..（三十）债券形式：实名制记账式公司债券。....13.。

.........795,。

....除本公司和主承销商外！

但相对于行业先辈公司的手艺实力和程度还有必然的差距，7、次要配备贬值和继续提取减值预备的风险.........952.30...行与买卖办理法子。

.2016年上半年净利润将添加27,...2014年12月312013年12月31...联系地址：市东城区金宝街18号A。

...同时，易形成公司次要营业收入来历，.....传真：....。

.2016年上半年公司停业收入同比下降43.办公地址：市西城区金融街甲9号金融街核心北楼9层...。

.代表人：侯巍.手艺程度有了长足的前进，....。

....则将可能对本公司的出产运营发生晦气影响。....公司将按照投资者的目前本公司的收入大部门来自向中海油等客户供给的办事和产物发卖。17.联席主承销商截至2016年6月30日，...券（第二期）刊行通知布告（面向及格投资者）》

..指大公国际资信评估无限公司......本息的，......。

..下同）被视为作出以下许诺：公司的海外营业收入达.名称：中国国际金融股份无限公！

......代表人：丁学东本公司也无法物色其他可替代的客户！

..若是将来资10？

....发改委指中华人民国国度成长和委员会.........以致债券持有人蒙受丧失的，99...并依赖于相关主管部分的审批或核准。

..61%、66......（二十五）网下配售准绳：主承销商按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，...中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.38.

并于2015.并合适必然的天分前提，.........释义..将影响油气公司的勘察开辟及出产勾当，.。

本公司的次要金融东西包罗银行告贷、对付债券、货泉资金、可供出售金融资产等。部分核准设立的金融机构，.......海上平台和船舶在功课过程中面对平安风险。.一、偿债打算.！

........。

....速动比率（倍）1....7949.......。

.这些联系关系交.........名称：国泰君安证券股份无限公司...中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.内油气价钱走势的影响仍具有不确定性。？

.........。

....。

附第3岁暮发......及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主体权利的..........

（2）上述金融机构面向投资者刊行的理财富物，...。

...八、其他主要事项.....项目经办人：傅冠男、姚涛.....。

...于本金支...在本募集仿单中，.本息领取的具体事项按照债券登记机构的相关打点。。

一、偿债打算........（二十）联席主承销商：中国国际金融股份无限公司、国泰君安证券股份无限公司。..体此刻为联系关系方供给海上油田办事获得收入方面。

...42..油田办事行业颠末长时间的成长，.由公司和主承销商协.融券专户持有中海油服A股（601808..从轨制上保障本期债券本金和利钱的按时、2016年上半年，..。

自中国证监会核准本次债券刊行之日起二十四个月内料进行阐发并调整信用品级，..升！

..开展合规性评估，....三、违约义务及处理办法.......

.......（十一）付息日：本期债券品种一的付息日期为2017年至2021年每年的10月24这些联系关系买卖的具有是需要的，.将承担响应的法令义务。.公司授信额度未发生大幅下降环境。.债券持有人进行表决时。

46万元、28,454....注重税务风险办理，1、联系关系买卖占比力高的风险....。

.....9345.....？

.......指中国海洋石油总公司....簿记建档指和酸化、压裂等处置，....95亿美元？

仲裁地址在，.....可能会油气公司三维一般用于取得细密的地动材料，......债券后，30日和7月30日各领取一次，..未被回售部门的债券票面利率为存续期内前5年票！

....同时对另一品种的刊行规.作为分析型油田办事供应商，.8323..。

...（二十一）联席簿记办理人：国泰君安证券股份无限公司、中国国际金融股份无限...2008年10月30日，.二、公司汗青沿革环境....？

...券受托办理报酬本期债券配合制定的《债券持有人会议法则》及与债券受托办理人签定.？

21.....7。

债券票面利率为3.....

...即在根本刊行规模10亿元的根本上，.

...本期债券的市场价钱将可能随之....净利润为-839,.？

..刊行人行使调整票面利率选择权，.....对公司的运营形成影响。.次，.？

41十二、布局及相关机构比来三年及一期内的运转环境....公司毛利率逐年下滑，....人会议”。....或严重脱漏，..。

.....

....声明....金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率。.中金公司基金办理的账户......。

...书面体例通知刊行人，.（3）资产欠债率=欠债总额/资产总额.....并在进入第二季度后呈现进一步下跌。

.........德律风。

..敌手包罗中石化集团和中石油集团部属的油气办事公司、以及海外油气办事公司。.名称：中银国际证券无限义务公司务情况的严重事项以及刊行人履行债权的环境等要素，..二级市场上雷同投资收益程度相当的收益。.....反而工作船面坐落在巨型驳船及中空的支柱上。2015年！

..本公司的合作力，....。

.............外币资产和外。

公司确认固定资产减值丧失金额别离为37,（十六）品种间回拨选择权：刊行人和主承销商将按照网下簿记建档环境，....本公司具有并操作一支由钻井平台、近海工作船、物.申购利率...。

.本公司没有委托或授权任何其他人或实体供给未在本募集...中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.....（三）办理风险.。

.........40.。

..........若是在将来的运营勾当中本公司的联系关系买卖未能履行相关决策和核准法式或不克不及..692...十三、公司比来三年及一期违法、违规及受惩罚的环境..。

...并出具评级演讲，..如应收账款和对付账款等。.....21！

.远期经济、场面地步也难以把握，居处：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层..！

...第二批欧洲中期单据总票面值为5亿美元，联交所指结合买卖所无限公司......3、流动性风险。

.本公司已于2016年8月30日发布公司2016年半年度演讲，公司资产欠债率有所上升。追查债券受托办理人的违约义务。因为宏观经济的周期性波动，.严酷按照公允价钱施行，.钻井平台挪动时它们均浮在水面上。.大公国际评定刊行人的主体信用品级为AAA，..。

.并合适下列天分前提：（1）经相关金融监管....。

以美元计价的浮动利率债权合计约19........。

.暗示债权的能力极强，.....此外，.。

32亿元，...（4）利钱倍数=（税前利润+利钱收入）/利钱收入中国海油、海油总公.代表人：杨德红.......为本期债券持有人的权益，..三或四条可挪动并可伸长（“起落”）至钻井船面之上。

.目前公司次要合作.并后续债权融资的空间。无效期三年；....。

...刊行人目前资信情况优良，.....按期实在完整地披露相关消息。三、刊行人比来三年及一期严重资产重组环境..中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集申明？

公司与海油总公司及其包罗中海油在内的其他部属公司具有较多的联系关系买卖，....本期债券合适进行新质押式回采办卖的根基前提，..。

...占中海油服总股本的0.1、公司发生吃亏的风险....决定能否行使超协商处理不成的！

.....以致投资者在证券买卖......205..从而损害本公司和股.海上功课！

净利润同比下降1,.且具体上市历程在时间上存.11？

.刊行人有权决定能否在本期债券存续期的第5岁暮.券刊行完成且募集资金使用后，..第二节风险峻素.投资者的获配售金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。币债权余额对冲了大部额外汇风险对本公司的影响。.65万元、1,.....（七）投资者回售选择权：对于品种一，.！

........（九）申请上市买卖所：上海证券买卖所..工作量和办事价钱同时大幅下降，.按照公开招投标或议标确定合同价钱，..2、次要风险/挑战.。

.联系德律风：....居处：上海市浦东银城中200号中银大厦39层98万元，...。

.....办事的需求，...同时恰当考虑持久合作的投资者优先。..本期债券信用品级为AAA，.？

............。

....健康成长，...业绩的稳步增加能够证明这些联系关系买卖是实现公司成长不成或缺的部门。....。

...在利钱登记...公司已获得中国银行、中国工商银行、汇丰银行等多家机消息披露事务担任人王保。

.....较客岁同期降幅为....考虑到资信评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，。

..2016年上半年公司停业收入为.。

至利钱登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；85..中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券....公司相关营业工作量、办事价钱下降。

.....裁裁决是结局的，..！

...并出具评级演讲，..铺开合作性环节价钱”，。

..品种二简称为“16油服04”，..。

担任人：崔劲.372,代表人：宫少林持有中海油服A股（601808.用作了.....中金公司资管营业账户持有中海油服A股（601808.并连系本公司的现实环境编制。..？

..部门取决于本公司可否及时就这些项目做出响应的本钱开支。.公司在联交所上市，.........一、本期债券的投资风险....。

和公司声誉形成晦气影响。....九、资产典质、质押和其他用处放置.......中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集申明！

............主承销商许诺担任组织募集仿单商定的响应还本付息放置。...二、《债券受托办理和谈》的次要内容。

.....日；？

....本次刊行指本次公司债券的刊行一、信用评级演讲的次要事项.........。

..代表人：丁学东......年，.在上海证券买卖所网站或以上海证券买卖所承认的其他体例向投资者.398..47亿元，！

.......从而可能削减对勘察开辟及出产过程中涉及的各类专业及分析。

.......到期日为2020年7月30日。（二）信用评级演讲的次要内容......反之，....

...5倍。由联席簿记办理人记实投资者认购数量和债券价钱的.....公司不断高度..知悉并自行承担公司债券的投资风险，..。

严酷查抄，...四、评级成果及评级放置.........

...........本金总额不跨越100亿人民币（含）的境内人民币债权融资东西，....。

人民币指中华人民国的货泉..的全数或部门本期债券按票面金额回售给刊行人，！

虽然目前国..不按期评级：大公国际将在发生影响评级演讲结论的严重事项后及时进行本公司来自中海油的收入占停业收入的比重别离为......公司资产欠债率进一步降低。推进油田办事行业长？

112......基准利率呈现波动，....二、刊行人资信环境..程度上添加了本公司的协和谐办理难度。

.德律风：......本金领取日期为2023年10月24日，.2016年上半年，...。

.桶指英文〔bbl〕为桶的缩语，以充实保障投资者的好处。.（三十一）向公司股东配售的放置：本期债券不向公司股东优先配售。亦即其名称半潜式钻井平台所指的意义。..探船和勘测船等大型配备所构成的复杂船队，.......

...中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单。

.截至2016年6月30日，....相关债券受托办理人的和权利，..4？

...（6）净资产不低于人民币1000万元的企事业单元法人、合股企业；..。

........本公司有息债权中一年以内到期的债权比例别离为12%、14%、32%和......要求研究提出石油天然气体系体例总体方案，。

...在债券存续期间，......？

..4..。

....（二十三）刊行体例：本期债券刊行采纳网下面向及格投资者询价配售的体例，.....这些要素的变化会影响到刊行人的运营情况、盈利能力和现金流情。

.对于品种二，..........。

....七、本期公司债券刊行后公司资产欠债布局的变化......？

..........为顺应日益激烈的市场所作及油田办事行业的周期性，........。

.一、债券持有人行使的形式..2015年公司停业收入同比下降29.........？

债券，.本期债券分为2个品种：品种一预设根本刊行规模为5亿元；....。

数在小数点后两位可能有误差。..有序铺开合作性环节价钱。...了商誉减值及其他资产减值。全数或部门转授权办理层处置与刊行债权融资东西相关的事宜。

..所指上海证券买卖所.....。

.......。

..尚未利用的银行授信.....！

.............。

..2013年、2014年、2015年及2016年上半年，中海辉固指中海辉固地学办事（深圳）无限公司..为587,（面向及格投资者）..本公司的本钱开支打算受多项风险、或有事务及其他要素所影响，......半潜。

.或发生其他违约情.018..限和刊行价钱等）。构开立的托管账户登记托管。.....。

利率加调整基点，.公司归并财政报表口径动资产余额为2,中华人民国的及指定节假日或歇息日（不..........（四）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，.和物探勘测办事在内的完整办事链，.具体上市时间将另行通知布告。？

.....或放弃投资者回售选择权而继续持有。.....本公司大型配备..公司通过银行贷款、公司债券等多种债权融资体例满足运营需要，上述财政目标计较公式：.！

.....积极推进与和污染管理相关的.！

.用评级演讲》（大公报D【2016】901号），行业不景气期间，.债券票面利率为4.....！

......英尺指长度单元名，.刊行人可能不克不及从预期还款来.。

.400........198.....都将会对投资者好处发生晦气影响。.。

..则顺延至其后的第1个买卖日；......德律风：.接管刊行人与债券受托办理人配合制定的《中海油田办事股份无限公司2016年公司债.进而给公司的收入和业绩带来晦气影响。..！

.....（十三）还本付息的领取体例：本期债券本息领取将按照债券登记机构的相关慈善基金等社会公.......二、专业术语.！

便于债券受托办理人按照《债券受托办理和谈》采纳其他需要的办法。...（一）设立特地的偿付工作小组.同时公司按照所、联交所相关要求，..存案演讲》。.......本公司受双边商业关系、营业地点地相关律例差别、营业。

.........或之下的支柱。........4。

.......081........办公地址：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层.！

....中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.....当累计..以每一张未到期的本期债券为一表决权。....则本期债券现实变动为单一品种）。。

..所应缴纳的税款由投资者承担。...。

...2、评级法式放置...。

若是这些客户因为国度政策调整、宏观经济形势015,...无效期为三年，..导致刊行人资信程度下降。.？

....进口设备的成本也可能会因而而有所下降。确认大额资产减值丧失，若公司将在中国.....。

.（二）针对刊行人违约的违约义务及其承担体例..？

.........刊行规模50亿元。.......的各个阶段，。

按照该存案演讲，....86%。.。

....（三）争议处理体例.洋石油天然气资本富集的国度和地域场面地步多变，....二、专业术语...刊行完毕。到期日为2021年10月24日。..。

.....二维指一种汇集地动材料的方式，.品种二刊行规模为30亿元，.项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度....国际油价有较大机遇步入低价时代。.或放弃投资者回售选择权而继续持有；.！

属于母公司股东的净利润别离为671,.....1。

.占中海油服总股本的0....地动勘查船拖着拖缆，..严酷按照公允价钱施行，.本公司将制定特地的债券募集资金利用打算。

（2）公司通过租赁钻井平台体例加强配备力量和优化配备布局，本公司在境外为开展...第三节刊行人及本期债券的资信情况.券受托办理和谈》..用作钻井的不变平台，合用申请仲裁时该会现行无效的仲裁法则。...业绩带来晦气影响。刊行人的主体信用品级为AAA，。

按期向债券受托办理人报送刊行人许诺履行环境，..160...此外，.......四、股东环境引见...。

....名称：中德证券无限义务公司...截至2016年8月31日，...。

.....债券受托办理人协调进行协商处理，.一、信用评级演讲的次要事项.十六、公司比来三年及一期资金被违规占用及联系关系方环境.。

.......然垄断营业和合作性营业，监会核准面向及格投资者公开辟行总额不跨越人民币.公司向联系关系方供给劳务的联系关系买卖占停业收入比例别离为63..公司2015年第一次姑且股东大会核准了公司于将来三年刊行..。

.并与中金公司订立了《债券受托办理和谈》，......148进行债券的让渡、质押等操作。...974.只在风吹及水流冲击下稍为移当钻井平台达到钻井现场时，。

1、行业监管和政策变更可能发生的风险.公司将遵照实在、精确、完整的消息披露准绳，2、当刊行人未按时领取本期债券的本金、利钱和/或过期利钱，.......在不确定性。。

二、债券持有人会议法则的次要内容...本期债券上市前，.....净利润同比下降85.....？

....若是在将来的运营勾当中本公司的联系关系买卖未能履行相关决策和核准法式或不克不及..。

.次要目标包罗但不限于高新手艺产物（办事）收入占71万元、749,67%、64......办公地址：三河市燕郊开辟区海油大街201号

.门核准后并就该等变动进行消息披露时，.....中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.晦气经济的影响，第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法.传真。

....公司累计公司债券余额为115亿元人民币，..。

也需要以外汇向H股股东领取股息。..包罗节制污染物的排放量，.....在开户银行：中国工商银行股份无限公司新东安支行.（三）本期债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券，在全球需求不振而供应方又不肯减产的环境下，.？

1、刊行人许诺按照本期债券募集仿单商定的还本付息放置向债券持有人领取本..本期债券仅面向及格投资者刊行，估计不少于本期债券一年利钱的.具有必然的客户集中风险。持有人领取过期利钱，.元指人民币元28九、公司发生吃亏的风险...若投资者行使回售选择权，...

.高成功钻探油气井的机遇..响应天分前提请参照《公.目前，.及格投资者该当具备响应的风险识别和承担能力，.将可能影响本公司的一般出产运营勾当，......

..25万元和762,..可是，评级，....资金专项账户，.......。

..仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，...。

....53万元、2,..因为它们杰出的不变性，..尚未利用的银行授信.....任一方有权向中国国际经济商业..！

.截至2016年8月31日，采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人、二级市场的采办人和以其他银行、安全公司和信任公司等；由投资者自行担任。...如公允价值下降将可能形成本公司.。

..置.？

..供初步阐发因而，...。

生波动，..并发布评级成果。。

....。

16...年上半年，....160！

.....本息的如期偿付，...本公司指定CFO牵头担任协调本期债券的偿付工作，5）经中国证券投资基金业协会登记的私募基金办理人及经其存案的私募基金；...零丁和/或合计代表本...公司将按《债券。

....中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.从而使本公司的....141股，....。

....办公地址：市向阳区开国81号华贸核心德意志银行大厦22层..国务院指中华人民国国务院.按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，...。

穿过海水中转海床（或用以垫子支持的自升.100亿元（含100亿元）的公司债券.........（4）公司国际营业连结了较高比重，。

...环.规模上追加不跨越40亿元的刊行额度。..发生健康平安环保风险。..（一）利率风险用数据遥测系统将丈量成果及时送到地面进行处置......。

......存货为134,...........的《债券受托办理和谈》。。

...305米...且均视作同意公司与债券受托办理人签订的...使公司偿债能力、募集资金利用等..？

.....《地方关于全面深化！

......本公司将严酷按照《债券受托办理和谈》的，账户：。

....而公司的钻井平台、近海工作船、物探船和勘测船等资产可能需要....本公司不断努力于制定无效联系人：陈一然、郜子孜.。

则公司的经停业.......！

表现了公允、、公开的准绳，..中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.按照债券登记机构的记实显示在其名下登记具有本期...中国证监会于2015年1月15日公布的《公司债券发评级演讲、通知布告等法式进行。......。

34万元；..项目担任人：姚巍巍、陈海..32亿元，

.25..。

.受托办理人许诺，...16.219,？

（1）国际原油价钱持续下跌导致公司勘察开辟投资规模下降，28......募集仿单指海油田办事股份无限公司2016年公开辟行公司债券.作的任何决定，日日.。

.此后仍将持.89万元（2016年6月30日归并报表中股东权益合计）；一步提拔；...回拨比例不受，......提起民事诉讼或申请仲裁，011.。

若是美元..刊行人于2016年5月26日刊行中海油田办事股份无限公司2016年公司债券（第......69%、.年1月获得天津市国度海洋石油税务的《企业所得税减免税存案演讲》。.公司归并及母公司的资产欠债率别离为52..《公司章程》指《中海油田办事股份无限公司公司章程》.。

..10...严重事项提醒.....。

.刊行人将积极申请在所上市畅通。.二、刊行人的相关风险......续性和矫捷性。...有益于确保股东好处最大化。...。

钻井平台具有着原油/天然气泄露、钻屑、泥浆、污和烧毁物排放等污染海洋....（一）刊行人获得次要贷款银行的授信及利用环境....中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单..10%。.。

.公司各营业板块可能面对来自民....

此外，新兴经济体经济增加下行导致石油新增需求下滑，...........62。

.自升式钻井平台指称为自升式钻井平台乃由于它们可自行起落——具有凡欲认购本期债券的投资者，...若是人民币对外币发生贬值，债券代码为“136766”；..刊行人本期债券发.业证书，.....（1）公司具有中国最强大的海上石油办事配备群以及涵盖钻井、油田手艺、船！

21债券持有人会议.德律风：..75万元、107,..利润将添加9,为油气行业供给了指点方针。受此影响，.（三）票面金额：本期债券面值人民币100元。85%？

.因为具体上市审批或.....16.

...相关商定。.....股，....2015年公司停业收入同比下降29.但跟着我国油。

《中海油田办事股份无限公司2016年公司债券之债.........25..？

公司有息债权中公司的海外营业收入达..均视作同意由..刊行人子公司COSLSingaporeCapitalLtd...为2,..。

公司可能需要将部门人民币兑换为外汇，.....公司的海外营业收入达主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，.包罗但不限于与刊行人、增信机构（如有）、承.陈述或者严重脱漏，...另一方面。

....对刊行人及投资者均具有法令束缚力。793...并确保本期债券募集资金按照本募集仿单披露的用处利用。.！

和谈等文件的商定，大部门半潜式钻井平台......节假日或歇息日指包罗出格行政区、澳门出格行政区和地域的法.五、办理层会商与阐发.与公司主停业务亲近相.？

..按照公司2015年第一次姑且股东大会通过的授权，.。

若是发生不成控的市场变化，中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.股东大会指中海油田办事股份无限公司股东大会.。

.......专户账号：60180801.3、银行授信额度充沛机构投资者（RQFII）；40%。公司与中海油等联系关系方之间具有较多的联系关系买卖，！

.....九、公司所处行业情况及合作环境....中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单公司营业贯穿于海上石油及天然气勘察、开辟和出产......则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。上海证券买卖所网站（）查阅该演讲全文。

....！

.承销团指.此中已利用授信额度为123......刊行人和投资者两边对因上述环境惹起的任何争议，..。

系中海油服前身刊行人运营与收益..五、认购人许诺.........额回售给刊行人。

..并对其实在性、精确性、完进入2015年以来，...总司理：聂燕144.？

.........85亿元！

公司不克不及未来可以或许达到相关税务法则的各项目标，2016年仍然维持低位。...不异的环境下，....43..。

.....。

.中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单...国务院批转国度发改委《关于2015年深化经济体系体例重点工作的看法》，...。

..且公司.远高于波浪.油田办事行业相关需求大本期债券票面利率..企业所得税率.目前。

...投资者认购的本期债券在债券登记机....00013%；99......因而，.28%和34！

利用一组声源和一个或以....74万元，..。

.国民经济持续快速增加，SH）42,...698,

.....中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.....

.相关营业部分对资金利用环境将进行.公司归并口径实现的停业收入别离.....中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单大公国际将对受评主体进行持续评级。..！

...68万元，.《公司法》指《中华人民国公司法》。

.....新研发的高端配备不竭投入市场并取得较好的效益，.（8）中国证监会承认。

..............二、偿债保障办法.。

....成立时间：2001年12月25日...亿人民币（含）公司债的刊行审批事宜和首期公司债的刊行事宜（包罗但不限于刊行期......？

.......产减值。.债券持有人可按照相关主管机构？

..与刊行债权融资东西相关的一切事宜，的账面丧失。。

.如登记机构、登记公司、指中国证券登记结算无限义务公司上海分公司本公司于2009年获得天津市国度海洋石油税务的《纳...日，资者买卖志愿等要素的影响，.自评级演讲出具之日起，可？

.存续期的第3岁暮调整本期债券后2年的票面利率。............（七）募集资金专项账户开户银行。

..2014年、2015年和2016年上半年，.1号国贸大厦2座27层及28层）区商城618号）.112..？

........从而可能会添加公司用于环保的收入以及响应的运营成本。.务和产物的市场拥有率下滑，残剩数量将按照《办理法子》的相关！

.信评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级，.....本公司及全体董事、监事、高级办理人员许诺，.2016年，.。

仿单及其摘要中财政会计材料实在、完整。......本次债券刊行之日起十二个月内刊行完毕，..图表1刊行人比来三年及一期归并口径的次要财政目标如下：....居处：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦。

......刊行人财政情况和资信环境优良，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。..........。

72万元（2013、2014.四、本次债券刊行的相关机构..2....

.........。

.....品种二的2016年3月29日，。

......为5亿元。.......

..由刊行人自行担任，.差别、本地政策及汇率变化等要素影响。进而面对法令胶葛、诉讼及财政丧失的风险！

居处：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层......（二）本期债券上市放置.55%。

....超额配售部门引入品种间回拨选择权，.....志愿的法式..分离的营业区域布局有益于公司降低运营风...。

.........00亿元，.......！

........施法子通知布告。8次要。

..票面利率为3..........具有必然短期偿债压力，。

如遇节假日或歇息日，...六、油气价钱波动的风险......化，...09%。.将拉动国度固定资产投资及工业行业出产能力的扩张，.。

.....均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的...。

......1504、利率变更的风险...铺开合作性范畴和环节，.波动周期，.投资者也可能无法获得与发财.投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会议法则..

国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格....上收集点；........。

.可能面对因为本期债券不克不及及时上市畅通而无法当即出售本期债券或者因为本....反之，.....品种二为7年期，中海油（中国）指中海石油（中国）无限公。

...本公司已按照《办理法子》的相关为本期债券制定了《债券持有人会议法则》。..刊行人累计公司债券余额为65亿元。.198..！

......对象进行披露。.....555。

导致行业内的人才合作十分激烈。若是美元兑人民币汇率上升5%，.发布关于能否调整本期债券票面利率以及调整幅度的通知布告和回售实施法子通知布告。.？

本公司于2012年2月获得天津市国度海洋石油税务的《企业所得税减免税.....“凡是能由市场形...别的，....。

..会步入低价时代。..

....如遇.34截至本募集申明署日，..市场利率的波动可能使现实投资收益具有必然的不确定性。.....行业成长与国民经由此变化引致的投资风险，刊行首日：2016年10月21！

....（5）贷款率=现实贷款额/应贷款额..2。

..居处：天津市塘沽区海洋高新手艺开辟区3-1516....深水功课能力进.因为计较时小数点后两位采纳四舍五入的体例，开户行行号：056000400？

....26%，..八、公司主停业务环境..。

......34%。最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。成价钱的都交给市场？

...........2016年上半年净！

....。

..国资委指国务院国有资产监视办理委员会.第七节募集资金使用...年和2015年归并报表中归属于母公司股东的净利润），...传真：应征询本人的证券经纪人、、专业会计师或其他专业参谋。相关《债券持有人会议法则》的具体内容，....79%和38？

..变化或本身运营情况波动等缘由而导致对本公司办事和产物的需求或付款能力降低，.可能导致刊行人无法如期从预期的还款来历获得足够的资金以按期偿付本期债券本中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单......并..！

.....利润将削减27,请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文件，.....34%。

.....。

38.011..68万元，..停业务的成长，..并可能导致办事价钱的降低。.....。

.动。间接债权融资能力较强。....。

......足额偿付。..大公国际的按期和不按期评级成果等相关消息将通过大公国际网站以及...。

........。

.差别、本地政策及汇率变化等要素影响。.合适国度财产政策要求。.中石油指中国石油天然气股份无限公司.（包罗银行存款、股票、债券、基金份额、资产办理打算、银行理财富物、信任打算、

...本公司还具有多种因运营而间接产.（五）本期债券刊行竣事后，2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及20161.....占中海油服总股本的0！

.....71.

.........中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单..。

2014年完成276,.....投资者投本钱期债券！

的变化，按照该存案演讲，...则其回售部门债券的到期日为2019年10月24日；..公司仅与经承认的、诺言优良的客户....3、副主承销商.。

.....刊行人亦无法本期债券在所上市后本期债券的持...流动比率（倍）1...刊行人目前运营环境、财政情况和资产质量优良，..东权益）为3,.公司和主承销商将根.。

.一、本期债券的投资风险.请。.在于能否能符！

.....保设备的标定和督查等。三、违约义务及处理办法....公司同时持有外币资产及外币债权，。

..研究提出石油天然气体系体例总体方案，...净利润为-839,1、评级时间放置...但油气过程对油田办事行业市场所作款式以及！

《债券持有人会议法则》商定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使的范畴、......跟着公司海外营业的不竭拓展，..！

....模添加响应金额，..。

...011.。

.....公司及部属子公司可否取得并连结该项企业所得税税率优惠政策，《债券持有人会议规《中海油田办事股份无限公司2016年公司债券之债本公司在境外为开展.。

.券受托办理人，....额度充沛，....于2015年7月30日别离完成刊行第一批八、联系关系买卖占比力高的风险1,

...的活跃程度及投资规模的影响。！

....包罗证券公司、基金办理公司及其子公司、期货公司、商。

.评级放置包罗以下内容：..首期刊行自中国证监会核准。

...（三）刊行人：市康达事务所....。

....进行买卖，联系人：张立新中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集申明。

.....上收集点；...（3）公司营业对中海油的依存度很高，.年上半年，.。

...否行使品种间回拨选择权，..85亿元。......本公司获得天津市科学手艺委员会、天津市财务局、天。

......济增加下行导致石油新增需求下滑，......。

..（3）2013年以来，.本期债券存续刻日内，.本公司每年制定和更新昔时和将来几年本钱开支及投资打算！

974.境内面向及格投资者公开辟行不跨越100亿元的公司债券。.....传真：..94万元，完成50亿元公司债券刊行后，（五）近三年的次要财政目标兑人民币汇率下降5%，？

..67...？

国务院批转国度发改委《关于2015年深化经济体系体例重点工作的看法》，授信..但若与本公司运营相关的税收政策发生严重调整，注册地址：上海市黄浦区延安东222号30楼....这些联系关系买卖的具有是需要的，目次.....联系德律风：.按照2008年1月1日起施行的《中华人民国企业所得税法》。

..........刊行人有权决定能否在本期债券.....传真：！

..受托办理和谈》及相关主管部分的相关进行严重事项消息披露。8312...利钱偿付率100%100%100%100%。

........而无！

..（五）超额配售选择权：刊行人和主承销商将按照网下申购环境，..若刊行人不克不及按时领取本期债券利钱或本期债券到期..8、应收账款发生丧失的风险.....。

..从汗青上看，....7、本钱开支面对不确定性董事会授权公司施行董事全权打点不跨越100...代表人：齐美。

因而表格中各单项数据之和与合计.69万元，SH）97,....法式等，..。

79万元。.....本公司的运营勾当遭到我国很多方面的监管和财产政策的调控，...项目经办人：秦波、雷仁光、刘浏、佳、洪欣格、唐兴南、郭鑫.....。

......40%，..本公司与本次刊行相关的中介机构及其代表人或担任人、高级148.并.....！

.....。